Um homem infiel, uma ex-esposa vingativa, uma mulher atolada em dívidas e duas famílias malucas. Tudo isso dá uma boa história, quase um conto de fadas, como o da Bela e a Fera. Só que totalmente ao contário. A fera é a pobretona endividada, e o Belo é o ricaço amaldiçoado.

Amir Keskin, para esquecer seus traumas e medos, se tornou um homem superficial. Portanto, se esconde por trás do cargo de Ceo, de uma das mais conceituada Construtora de Istambul. Mesmo sendo um excelente empresário, no fundo ele tem medo de que os outros percebam sua fragilidade e insegurança. Por sofrer de uma grave anomalia no seu coração, viveu a infância e a adolescência sendo visto como um fraco e coitado. Depois do transplante de coração sua vida mudou. Então, esconde de todos seus verdadeiros sentimentos.

Capaz de prever o futuro, Joana, uma adolescente introspectiva, sabia que algo de ruim iria acontecer, mas não imaginou bolas de fogo caindo do céu, seres estranhos mastigando corpos, chuva de sangue e estranhos rituais ao redor do mundo. No meio do apocalipse, uma vidente como ela passa a ser um poderoso recurso nas mãos dos sobreviventes, e Joana passa a ser perseguida, torturada, massacrada por pessoas que acham que ela pode impedir a invasão do mundo por aquelas criaturas mágicas chamadas Tartarians. Criaturas que parecem anjos, mas são verdadeiros demônios. Na sua luta por sobrevivência, Joana cai nas mãos do líder das criaturas: Raol Tarkus, um poderoso guerreiro que domina mais de um milhão de planetas em todo o universo, guiado por uma força invisível. Atraída por aquela estranha criatura, Joana tenta a todo custo manter sua sanidade mental lembrando da companhia de Lucas Madrigal, o garoto por quem ela sempre foi apaixonada, mas cada vez que Raol se aproxima, Joana se sente cada vez mais atraída, como se pudesse se perder naqueles olhos azuis, entre suas asas negras e em seus lábios perversos...

Na disputa territorial e comercial entre a Dinastia Song do Sul e a Dinastia Jin, o príncipe Wanyan Yong, perdeu o seu pai, o general Wanyan Zongyao. O Imperador Hailing, foi atraído pelo inimigo para assinar um tratado de paz, onde promessas de paz e livre comércio entre as dinastias seriam consolidada. Infelizmente, a comitiva imperial nem chegou a Kaifeng, a capital do Império Song, foram atacados por bandidos, que viviam saqueando cidades próximas a fronteira. Os fora da lei, não respeitavam a vida de ninguém. A comitiva Imperial de mil soldados, liderada pelo seu pai, foi massacrada, apenas 30 soldados conseguiram escapar, trazendo o Imperador com vida. Os soldados que escaparam, relataram que os bandidos eram habilidosos no manejo da espada, e que as espadas dos bandidos eram de metal muito superior, chegando, a decepar membros com facilidade, e até quebrar as espadas dos soldados Jin. Algo muito suspeito, pois lâminas como essas, eram de origem dos soldados da elite do Imperador da Dinastia Song do Norte. Uma suspeita que deveria ser investigada.